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要想演下去，终究是要走到这一步了么，莫浩波心想。
原来，莫浩波没怎么教导宇智波佐助，只是提了一下他像动漫原著一样的忍术之类，当然，红豆做他老师也是够了的。
但天才就是天才，虽然走了不少弯路，宇智波佐助终究是学会了不少红豆的经验，也学到了通灵术和剑术，就像原著动漫一样改进了他的雷遁忍术。
现在，他觉得在莫浩波和红豆这里就是学不到什么东西了，同时，他也觉得自己的实力足够挑战大蛇丸和宇智波鼬了。
果然，该来的还是要来的，莫浩波心里这样想着。说什么决定大蛇丸恶心，自己不是杀了很多人，说到底，还不是为了给自己某夺大蛇丸的资源找借口罢了。
这天晚上，田之国音忍村。
宇智波佐助提着一把草薙剑 - 天布流剑来到莫浩波的房间。
“佐助，你来了啊！”莫浩波看着不善的宇智波佐助。
“你已经压制不住我了，因为，我超越了你，你变得无用了！”宇智波佐助冷酷地说。
“是吗？”莫浩波什么也没有说出来。
佐助就是看不惯满是高傲的莫浩波，也不认真交他。“今天，在我找宇智波鼬复仇之前，就拿你开刀吧！”说罢便使出了千鸟千本，无数的千本刺穿了莫浩波的身体，但是，莫浩波还是像没事一样风轻云淡。
“你知道么，最讨厌的就是你，不断地吃药，夺取他人的身体和血继界限，用恶心的方式，不停的实验，说什么永生，真是一条可怜虫。今天，我就想解决掉你！”宇智波佐助早就不爽了。
“是么，宇智波家的雏鸟！”莫浩波如是说。
“是雏鸟呢！也只有身为雏鸟身为宇智波一族的我拥有写轮眼，才能打败鼬，而不是你这个普通的家伙，永远也别想奈何他。”宇智波发动了千鸟锐枪，攻向了莫浩波。
“说的也是！”莫浩波也不否认。
莫浩波释放了一个分身白磷大蛇，自己本体倒地装作不起，指挥者已经变大的白磷大蛇，攻击宇智波佐助。
“这就是你的本体么，白磷大蛇，一次次地从一个身体换到另一个身体，不感到恶心么？”宇智波佐助挥动草薙剑，与白磷大蛇战斗在了一起。
在莫浩波的控制下，白磷大蛇化作一大群小白蛇，冲向宇智波佐助，就要把他吞噬掉。
佐助发动千鸟流，瞬间小蛇死伤一片，这样，白磷大蛇体液蒸发变成麻痹宇智波佐助的精神物质，把宇智波佐助拉入了转生空间，吞噬掉了白磷大蛇的灵魂。
莫浩波则是在白磷大蛇体液开始大量蒸发的时候就不去控制他了，就这样，莫浩波就躺在地上装死，看着宇智波佐助和药师兜都离开了。
就在宇智波佐助离开房间后，莫浩波便利用逆通灵之术，离开了这里，还好没有给他蛇类的契约，给宇智波佐助和药师兜的都是蜥蜴。
就这样，宇智波佐助毁坏了大蛇丸的音忍村、北方基地和南方基地，夺取了队友春野樱（这时候已学会钢拳和医疗忍术），鬼灯水月以及天枰重吾。
药师兜则是继承了大蛇丸的忍术尤其是医疗忍术和秽土转生等。
莫浩波则是放弃了在水之国、田之国、草之国和木叶的大部分实验基地。这些地方药师兜国佐助大都去过。
现在，莫浩波的势力在雪之国（漩涡香磷），熊之国（戈薇），石之国（红豆），鬼之国（雏田）和风之国（手鞠）等，在这些地方，莫浩波不仅建立了基地，还控制了大部分地区，除了砂隐村外，莫浩波基本上暗中控制了以上国家的全部国土。
接下来，就是救下小南，夺取雨隐村和突袭砂隐村了，火影世界里，莫浩波最喜欢的就是小南了。为了和平，为了弥彦，为了长门，小南长得很对莫浩波的胃口。
为了她，所以才没有发动突袭砂隐村的计划，要不然，早就打起来了回到征服者空间去了。因为这时候的莫浩波，已经去过龙地洞，学会了仙人模式了。
宇智波佐助，集合了春野樱、鬼灯水月和天枰重吾之后，建成了蜥蜴小队，正在磨合，不久就准备去找宇智波鼬复仇呢。
药师兜拿走白磷大蛇的遗体后，为了寻找活下去的意义，就躲起来，开始了疯狂的禁术研究，把白磷大蛇的躯体与自己融合，药师兜已经走火入魔了，疯狂地扮演着大蛇丸的角色。
此外，他还在疯狂地进行秽土转生的禁术研究，以及对不尸转生之术的探索。当然，对于复制写轮眼以及白眼的工作也没有放松。
自从宇智波佐助组建了蜥蜴小队出来活动后，晓组织、木叶和各大忍村等都发现了，从而也得到了大蛇丸死亡的消息。
由于晓组织的步步紧逼，以及他们已经捕获了尾兽一尾（砂隐村）、二尾（雷隐村）、
三尾（无主）、四尾（岩隐村）等，还剩下雾隐在逃的六尾、雷隐村八尾和木叶的九尾没有被抓去。
再加上自己的同伴大蛇丸死去了，虽然愤恨他杀掉了三代火影猿飞老师，但是，他突然死去了，自来也也是有一种说不出去的滋味和感觉。
于是在接到晓组织的情报的时候，潜入了雨之国雨隐村探查。雨隐村可是晓组织的老巢之一，这里边待着的可是号称忍界最强男人的轮回眼的拥有着漩涡长门！自来也情报太少，在小南和长门的攻击下，很快，自来也不敌，死去了。
木叶。接到自来也的情报和死讯后，木叶都陷入了巨大的悲痛中，漩涡鸣人下定决心，要打败晓组织，于是前往了妙木山跟蛤蟆仙人学习仙人模式。
宇智波佐助一出来，就组织好队伍，搜寻晓组织的据点，试图找出宇智波鼬并复仇。在一处山洞里的晓的据点，宇智波鼬约定与佐助在宇智波的一处驻地进行 ********* 在大厅里，宇智波鼬先是与宇智波佐助进行幻术对决，佐助从中得知了宇智波斑的消息。接着，两人进行了忍术对决，宇智波佐助终于见识到了万花筒写轮眼的威力，并在宇智波鼬的帮助下，封印了大蛇丸，并且，宇智波佐助还觉醒了万花筒写轮眼。
但是佐助没有像宇智波鼬所想的那样，回到木叶变成木叶的英雄，反而在宇智波的诱导下，与木叶与团藏为敌，加入了晓组织并参与了尾兽捕捉的行动。